项目概况

境外债发行全球协调人项目的潜在提供商应在九鼎赣饶国际项目管理公司（赣州经济技术开发区国际企业中心A2栋一楼）获得招标文件，并于2025年5月16日9点30分（北京时间）首要条件交投标文件。

1、项目基本状况

项目编号：JDGR2025-GZ-FG029

项目名字：境外债发行全球协调人

采购需要：

项目名字

数目

单位

主要服务及需要

境外债发行全球协调人

1

项

1）发行人：赣州建控投资控股集团公司或赣州建控集团公司子公司；

2）规模：3亿USD等值境外债券；

3）发行期限：低于3年

4）募筹资金作用与功效：偿还有息负债本息、项目建设、补充营运资金等合法合规作用与功效；

5）进度时间需要：自领取中标公告书或招标人公告项目启动之日起三个月内向国家发改委进行备案并获得批复文件；

6）发行时限：寻求适合窗口期，经招标人赞同，择机发行，自启动发行之日起40天内发行成功；

7）发行总成本：包括承销成本和其他成本。其他成本按包含但不限于发行人国际和国内律师费、承销商国际和国内律师成本、信托人律师费、审计师成本、路演成本、印刷商成本、债券上市成本等与本次招标项目有关的所有成本计算（含存续期内各项成本，其中承销成本为发行3年总价格，若实质发行期限不足3年，则按实质发行期限占比测算承销成本，如发行期限2年，则承销成本为2/3*承销成本）。

8）承销方法：余额包销；

9）招标内容：境外债发行全球协调人；

10）招标对象：具备发行境外债资质的证券公司或银行金融机构。

合同履行期限：详见文件需要。

本项目不同意联合体。

2、申请人的资格需要：

1.满足以下基本需要：

（1）具备独立承担民事责任的能力；

（2）具备好的商业信誉和完善的财务会计规范；
（3）具备履行合同所必需的设施和专业技术能力；
（4）参加采购活动前三年内，在经营活动中没重大违法记录；

2.本项目的特定资格需要：拥有境外债券发行资质，且拥有香港证券及期货事务监察委员会（SFC）的证券业务有关牌照或其他有关资质；

3.其他法律法规需要：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同提供商，不能参加同一合同项下的采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、测试等服务的提供商不能参加该招标项目的采购活动。

（3）提供商被“信用中国”网站列入失信被实行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购紧急违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不能参与本项目的采购活动。

3、获得招标文件

时间：2025年4月26日至2025年5月5日，天天上午08：30至12:00，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地址：九鼎赣饶国际项目管理公司（赣州经济技术开发区国际企业中心A2栋一楼）；

方法：现场或线上报名，提供商在购买招标文件时需提交的资料：营业执照复印件加盖公章、法定代表人授权书原件、本人身份证复印件加盖公章；
使用线上报名的，提供商需将提供商名字、项目名字、项目编号、申请人联系方法等信息通过邮件发送至gzjd10@163.com邮箱，同时将购买招标文件需提交的资料的扫描件作为附件一并发送。

价格：0元/份，售后不退。

4、响应文件提交

截止时间：2025年5月16日9点 30分（北京时间）

地址：九鼎赣饶国际项目管理公司（赣州经济技术开发区国际企业中心A2栋二楼），届时请各投标人的法定代表人（或委托代理人）携带投标文件及法定代表人（或委托代理人）其本人有效身份证明原件（或电子身份证明）出席开标会，签到时间以递交投标文件时间为准，逾期递交投标文件的将不予受理，作无效投标处置。

5、开启

时间：2025年5月16日9点 30分（北京时间）

地址：九鼎赣饶国际项目管理公司（赣州经济技术开发区国际企业中心A2栋二楼）

6、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

7、其他补充事宜

1.采购代理服务费：本项目采购代理服务费向中标人收取，怎么收费详见招标文件。

8、凡对本次招标提出询问，请按以下方法联系。

1.招标人信息

名 称：赣州建控投资控股集团公司

地 址：赣州经开区黄金大道66号

联系方法：陈先生，0797-8682252

2.采购代理机构信息

名 称：九鼎赣饶国际项目管理公司

地　　址：赣州经济技术开发区国际企业中心A2栋

联系方法：0797-8160099

开 户 行：赣州银行股份公司南江支行营业部

账 号：2881000103080002976

3.项目联系方法

项目联系人：刘冬、钱婷

电　　 话：0797-8160099、13517079760